Nu breddar Avanza sitt fondutbud med Avanza Sverige. Avanza Sverige är en ny indexnära fond som investerar i både stora, medelstora och små bolag med hög hållbarhetsnivå. Fonden kan även stoltsera med en väldigt låg avgift.
Innehåller annonslänkar
Vad är Avanza Sverige?
Avanza Sverige är en indexnära fond som nyligen lanserades och som ger en exponering som är fördelad över stora bolag, medelstora bolag och små bolag. Den är den tredje Sverigefonden i Avanzas egen regi. Dessförinnan finns fonderna Avanza Zero, som ger exponering mot OMXS30 och har 0% avgift, samt Avanza Småbolag by Skoglund.
Målsättningen för den nya fonden är att följa Morningstar Sweden Sustainability Select 70 Index.
BREAKING NEWS: Säg hej till Avanza Sverige! 🇸🇪 🚀 En nytänkande fond som mixar både stora och små bolag, men som till skillnad från andra Sverigefonder ger de mindre bolagen större plats. För bara 0,17% i avgift, dessutom. Läs mer om Avanza Sverige: https://t.co/19JlD8Ol4L pic.twitter.com/8nFr2PPKwP
— Avanza (@avanzabank) September 9, 2021
Morningstar Sweden Sustainability Select 70 Index
Sweden Sustainability Select 70 Index är ett index som Avanza har utvecklat tillsammans med Morningstar. Indexet innehåller upp till 70 innehav och ger en bred exponering mot svenska aktier genom både stora, medelstora och små bolag inom olika branscher.
Indexet tar mindre hänsyn till bolagens marknadsvärde jämfört med ett traditionellt marknadsviktat Sverigeindex, vilket ger en större exponering mot de små bolagen jämfört med en marknadsviktat index.
Hållbarhet och ESG i fokus
Anledningen till att fonden kallas för en indexnära fond istället för att den helt följer index är på grund av hållbarhetsaspekten. Man vill ha så hög hållbarhetsnivå som möjligt och lite mer frihet.
Vilka bolag kan platsa i indexet? Svenska små, medelstora och stora bolag som har en hållbarhetsrating av Sustainalytics finns med i urvalsprocessen.
Sustainalytics ägs av Morningstar och är ett analyshus som betygsätter bolag för deras hållbarhet, där man ser på hållbarhetsriskerna inom miljömässig hållbarhet, social hållbarhet och ägarstyrningsfrågor.
Bolag som bryter mot internationella normer eller konventioner enligt FN Global Compact tas bort, samt bolag vars omsättning från vapen, tobak, alkohol, gambling, pornografi, cannabis, genmodifierade grödor samt fossila bränslen överstiger 5 procent.
Därefter väljs de 70 bolagen med högst hållbarhetsrating ut, med hänsyn tagen till sektorernas marknadsvikter. Då får man fram indexet med de bolag som har lägst risker kopplat till hållbarhet inom varje sektor.
Vad har Avanza Sverige för avgift?
Avgiften för fonden ligger på 0.17%, varav 0,15% är förvaltningsavgift och resterande är transaktionsavgifter. Detta är väldigt lågt och om man jämför med andra snarlika svenska indexfonder kan man konstatera att fonden är bland de billigaste.
Är Avanza Sverige bra eller dålig?
Fonden har alla förutsättningar för att utvecklas väl framöver. Den har en ganska stor andel placerat i små bolag och medelstora bolag. Mogna bolag finns också med i fonden. Oftast brukar små bolag kunna utvecklas bättre än mogna bolag, på lång sikt. Vägen dit kan dock bli lite skakigare men på lång sikt bör man generellt sett kunna få högre avkastning. Det talar för den nya fonden.
- Indexnära – Fonden väljer ut bolag med hög hållbarhetsnivå och efterliknar indexet Morningstar Sweden Sustainability Select 70.
- Bred – Fonden investerar i 70 bolag fördelat över både stora, små och små bolag.
- Billig – med en totalavgift på bara 0,17%
Avanza Zero vs Avanza Sverige
2006 lanserades Avanza Zero som en indexfond helt utan avgifter. Den ger en exponering mot Stockholmsbörsens 30 mest omsatta aktierna, SIX30RX.
Över en halv miljon personer sparar i Avanza Zero som en del av sin fondportfölj – vilket innebär fler än att varannan fondsparare hos Avanza har fonden. Kan Avanza Sverige bli lika framgångsrik som Avanza Zero?
Avanza Zero och fått kritik för att den är så smal och bara investerar i 30 stora/mogna bolag – vilket kan vara en av anledningarna till varför Avanza nu väljer att ta fram en lite bredare fond i Avanza Sverige.
Avanza Sveriges framtida förväntade avkastning är lite högre än Avanza Zero, givet att den senare innehåller fler stora och mogna bolag. Man kan summera fonden som att den innehåller lite mer snabbspringande bolag än Avanza Zero, samt att den har hållbarhetsfokus.
Avanza Sverige avkastning och utveckling
Eftersom fonden precis har lanserats är det lite svårare att få fram hur utvecklingen har varit historiskt. Men Morningstar har komponerat ihop och räknat fram historisk avkastning för det index som fonden ska efterlikna.
Avanza Sverige innehav och branschfördelning
Branschfördelningen för Avanza Sverige beräknas finnas tillgängligt på Avanzas sajt i mitten av september.
Målsättningen är att följa Morningstar® Sweden Sustainability Select 70 Index, men det kan uppstå skillnader i avkastningen mellan fonden och indexet eftersom fonden även ska följa fondbolagets kriterier för hållbara investeringar.
Ännu vet vi inte alla innehaven i fonden ännu men bland annat dessa aktier kommer att finnas i fonden:
| Aktie | Andel |
| Atlas Copco | 4.4% |
| Investor | 4.2% |
| Epiroc | 4.1% |
| Clas Ohlson | * |
| Elanders | * |
| Attendo | * |
| Bygghemma Group | * |
| Swedencare | * |
*andel ännu ej publicerad
Delar man in innehaven i storlek är det främst medelstora bolag man får exponering mot. 45% viktas mot medelstora bolag, tätt följt av 40% stora bolag och 15% små bolag.
Avanza Sverige i Avanzas podcast
Vill du veta mer om den nya fonden? Johanna Kull och Nicklas “Investeraren” Andersson går igenom alla detaljer kring fonden i Avanzapodden i avsnittet nedan.
Får man utdelning?
De flesta fonder ger ingen kontant utdelning och inte heller Avanza Sverige, utan utdelningen återinvesteras i fonden.
Summerat
Avanza Sverige ser väldigt lovande ut: En bred fond med hållbarhetsfokus och fördelat mellan stora, medelstora och små bolag. Dessutom en låg avgift om 0.17% i total avgift.
Avanza Sverige är den senaste indexfonden från Avanza med riktigt låg avgift som ger exponering mot små- och medelstora svenska bolag
FAQ – vanliga frågor
Får man utdelning på Avanza Sverige?
Avanza Sverige betalar ingen kontant utdelning utan utdelning från innehaven återinvesteras i fonden.
Vilka bolag ingår i Avanza Sverige?
Avanza Sverige är en indexnära fond som har som mål att följa indexet Morningstar Sweden Sustainability Select 70. Företag som Atlas Copco, Investor, Clas Ohlson och Swedencare uppges vara några av innehaven i fonden.
Är Avanza Sverige bra?
Morningstar har komponerat ihop och räknat fram historisk avkastning för det index som fonden ska efterlikna. I den tidsperioden har Avanza Sverige högre avkastning än Avanza Zero.